隨著全球暖化,北極冰川全部融化。物競天擇,世界上只剩下最後一隻北極熊,被賦予了一個機會,去看一看冰天雪地以外的世界。他坐在浮冰,隨水漂流來到溫暖的南方。在快要餓死的時候,他幸運地被一隻半黑半白的綿羊拯救上一艘途徑的貨船。船上住著各種的動物,按著皮毛的顏色分成了白與黑的兩個階級。無家可歸的北極熊,與帶著身份危機的綿羊,在一個漂浮的城市之中,何以相依?
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